HubSpot

O que faz

Seu agente já qualifica clientes no WhatsApp, Instagram, Telegram e e-mail. Esta conexão leva esse trabalho para o HubSpot, para que quem fecha os negócios veja tudo sem abrir uma segunda ferramenta.

• Todo lead qualificado vira um contato. Nome, telefone e, quando sabemos, e-mail.
• A classificação e o assunto vão junto. Do jeito que seu espaço de trabalho os chama: QUENTE/MORNO/FRIO, ou seus próprios rótulos.
• A conversa aparece na linha do tempo. Com o motivo que o agente deu para a classificação e um link direto para o thread no Waslo.
• Troque o responsável no HubSpot e o Waslo acompanha. Mude o dono do contato e a conversa passa para a fila daquela pessoa, com uma notificação no idioma dela.
• Fechou o negócio, para a cobrança. Quando um negócio chega a uma etapa de fechamento, os follow-ups agendados para aquele cliente são cancelados.

O que não faz

Responder continua acontecendo no Waslo. Responder a uma mensagem de WhatsApp de dentro da caixa de entrada do HubSpot é um recurso à parte, que vamos adicionar quando a API de canais personalizados do HubSpot sair do beta.

Antes de começar

• Você precisa ser proprietário ou administrador no Waslo.
• No pré-pago, a sincronização com o CRM é um desbloqueio único de 2.000 créditos. No Growth já vem incluída.
• Funciona com qualquer plano do HubSpot, inclusive o CRM gratuito.

Como conectar

1. Abra Integrações → HubSpot no seu painel do Waslo.
2. Clique em Conectar o HubSpot. Você vai para a tela de consentimento do próprio HubSpot.
3. Escolha a conta do HubSpot, revise as permissões e aprove.
4. Você volta direto para o Waslo. É toda a configuração.

Na primeira conexão, o Waslo cria quatro propriedades nos seus contatos: ID do lead, classificação, assunto e canal. Quatro é proposital: uma conta gratuita do HubSpot permite dez propriedades personalizadas por objeto no total, e o esquema é seu, não nosso.

Vai duplicar meus contatos?

Não. Antes de criar qualquer coisa, o Waslo procura a pessoa por telefone e depois por e-mail. Se ela já estiver no seu CRM — adicionada por um formulário, uma importação ou um vendedor — atualizamos aquele registro em vez de criar um segundo, e o marcamos para reconhecê-lo na hora da próxima vez.

O que podemos e não podemos ver

Pedimos o conjunto mais estreito de permissões que faz o acima funcionar: ler e escrever contatos, criar aquelas quatro propriedades, ler sua lista de responsáveis (para casar um usuário do HubSpot com um colega no Waslo), ler negócios (para saber quando um fecha) e escrever eventos de linha do tempo.

Não lemos seus e-mails, suas notas, seus outros objetos nem os negócios de mais ninguém. E o agente responde a partir da sua base de conhecimento e do seu catálogo — registros do HubSpot nunca são enviados ao modelo.

Desconectar

Integrações → HubSpot → Desconectar. Os contatos que já estão no HubSpot ficam exatamente onde estão; o Waslo apenas para de atualizá-los. Desinstalar o app por dentro do HubSpot também funciona — o Waslo percebe na sincronização seguinte e para.