HubSpot
Envía a HubSpot cada cliente que tu agente califica, con su clasificación, su tema y toda la conversación en la cronología del contacto.
Qué hace
Tu agente ya califica clientes en WhatsApp, Instagram, Telegram y correo. Esta conexión lleva ese trabajo a HubSpot, para que quienes cierran los tratos lo vean sin abrir una segunda herramienta.
- Cada cliente calificado se convierte en un contacto. Nombre, teléfono y, cuando lo conocemos, correo.
- La clasificación y el tema viajan con él. Como los llame tu espacio de trabajo: CALIENTE/TIBIO/FRÍO, o tus propias etiquetas.
- La conversación aparece en la cronología. Con el motivo que dio el agente para esa clasificación y un enlace directo al hilo en Waslo.
- Reasigna en HubSpot y Waslo lo sigue. Cambia el responsable del contacto y la conversación pasa a la cola de esa persona, con una notificación en su idioma.
- Cierra el trato y se acaba el seguimiento. Cuando un negocio llega a una etapa cerrada, se cancelan los seguimientos programados para ese cliente.
Qué no hace
Responder sigue ocurriendo en Waslo. Contestar un mensaje de WhatsApp desde la bandeja de HubSpot es una capacidad aparte que añadiremos cuando la API de canales personalizados de HubSpot salga de beta.
Antes de empezar
- Debes ser propietario o administrador en Waslo.
- En pago por uso, la sincronización con el CRM es un desbloqueo único de 2.000 créditos. En Growth va incluida.
- Funciona con cualquier plan de HubSpot, incluido el CRM gratuito.
Cómo conectarlo
- Abre Integraciones → HubSpot en tu panel de Waslo.
- Pulsa Conectar HubSpot. Irás a la pantalla de consentimiento de HubSpot.
- Elige la cuenta de HubSpot, revisa los permisos y aprueba.
- Vuelves directo a Waslo. Eso es toda la configuración.
La primera vez, Waslo crea cuatro propiedades en tus contactos: ID del cliente, clasificación, tema y canal. Cuatro es deliberado: una cuenta gratuita de HubSpot permite diez propiedades personalizadas por objeto en total, y este es tu esquema, no el nuestro.
¿Duplicará mis contactos?
No. Antes de crear nada, Waslo busca a la persona por teléfono y después por correo. Si ya está en tu CRM —la añadió un formulario, una importación o un comercial— actualizamos ese registro en vez de crear un segundo, y lo marcamos para reconocerlo al instante la próxima vez.
Qué podemos ver y qué no
Pedimos el conjunto de permisos más estrecho que hace funcionar lo anterior: leer y escribir contactos, crear esas cuatro propiedades, leer tu lista de responsables (para emparejar un usuario de HubSpot con un compañero en Waslo), leer negocios (para saber cuándo se cierra uno) y escribir eventos de cronología.
No leemos tus correos, tus notas, tus otros objetos ni los negocios de nadie más. Y el agente responde desde tu base de conocimiento y tu catálogo: los registros de HubSpot nunca se envían al modelo.
Desconectar
Integraciones → HubSpot → Desconectar. Los contactos que ya están en HubSpot se quedan exactamente donde están; Waslo simplemente deja de actualizarlos. Desinstalar la app desde HubSpot también funciona: Waslo lo detecta en su siguiente sincronización y se detiene.