潛在客戶管理

透過任何管道傳訊息給你的每個人都會成為潛在客戶，全部集中在潛在客戶頁面的同一份清單裡。三個欄位告訴你每位的現況：狀態（他們的進展）、分類（他們的興趣，也就是階段），以及 AI 狀態（代理是否在回覆，或已轉交給真人）。

狀態與階段是兩件不同的事。狀態說明潛在客戶走到了哪一步；階段說明他們有多感興趣。COLD 這個詞同時出現在兩份清單中，但 COLD 狀態與 COLD 階段是分別設定的。

潛在客戶狀態#

Waslo 中的每個潛在客戶都有一個追蹤其旅程的狀態：

狀態	描述
NEW	首次傳送訊息
CONTACTED	AI 已至少回覆一次
QUALIFIED	被識別為潛在客戶
BOOKED	已安排預約或會議
COLD	參與度或興趣低
ARCHIVED	不再活躍，從預設檢視中隱藏

狀態會隨著對話進展自動更新。若要手動變更，請開啟該潛在客戶那一列的動作選單，選擇變更狀態。

AI 分類#

Waslo 的 AI 根據對話分析自動對潛在客戶進行分類：

• HOT — 購買意向高，準備購買或預約
• WARM — 感興趣但需要更多資訊
• COLD — 興趣低或僅在瀏覽

依階段篩選清單（例如 HOT），就能看出該先打給誰。

為你的階段自訂名稱#

HOT / WARM / COLD 只是預設值。在 AI 代理 → 分類 的自訂分類標籤中，依從最熱到最冷的順序輸入 2 到 5 個階段（診所可以用 URGENT / ROUTINE / INFO，客服可以用 P0 / P1 / P2），然後點擊儲存標籤。此後代理會依你的階段為客戶分類，潛客表格、篩選器與 CSV 匯出都會顯示你取的名稱。所有方案皆可使用。點擊重設為預設即可還原 HOT / WARM / COLD。

你也可以從操作選單手動固定某位潛客的階段（覆寫分類）；在固定到期之前，代理不會再重新分類該潛客。

設定分類#

1. 前往AI 代理 → 分類
2. 開啟/關閉分類
3. 自訂分類標準。標準是自由文字，例如：「在同一則訊息中問價格與時間的人就是 hot」
4. 選擇分類預設或撰寫自己的標準

分類預設#

• 銷售管道 — 基於購買意向和準備程度
• 支援優先級 — 基於問題緊急程度
• 預約意向 — 基於預約準備程度
• 通用 — 均衡的多用途分類

動作選單#

每位潛在客戶那一列的三點選單，可讓你暫停或恢復該潛在客戶的代理、手動變更階段、變更狀態，以及封存該潛在客戶。

歸檔潛在客戶#

保持潛在客戶清單整潔：

1. 開啟潛在客戶頁面
2. 點擊潛在客戶上的動作選單（三個點）
3. 選擇歸檔潛在客戶

歸檔的潛在客戶從預設檢視中隱藏。要檢視它們，請點擊潛在客戶頁面頂部的顯示已歸檔。

手動新增潛在客戶#

擁有者和管理員可以手動新增潛在客戶：

1. 點擊潛在客戶頁面上的新增潛在客戶按鈕
2. 輸入電話號碼（包含國碼，例如 +971501234567）
3. 可選擇新增姓名
4. 點擊新增潛在客戶

要一次帶入整份名單？請用匯入潛在客戶。

刪除潛在客戶#

擁有者和管理員可以刪除潛在客戶：可以在潛在客戶的動作選單中逐一刪除（刪除線索），也可以選取多位後一次刪除。無論哪種方式，都會先跳出一個對話框。

• 列出你即將刪除的潛在客戶名稱。
• 如果其中有人在過去 24 小時內傳過訊息，會提醒你——這是你仍在溝通的客戶。
• 改為封存會把潛在客戶從清單中隱藏，並保留所有內容。不會遺失任何內容：開啟顯示已封存即可再次看到已封存的潛在客戶。
• 永久刪除會移除該潛在客戶及其所有對話和訊息。此操作無法復原。

匯出潛在客戶#

在潛在客戶頁面用匯出線索，把潛在客戶匯出成 CSV 或 JSON。選擇格式，依分類、狀態或管道篩選，並挑選要包含的欄位。

「需要關注」小工具#

儀表板包含一個需要關注小工具，顯示需要人工跟進的潛在客戶，包括：

• AI 已暫停的潛在客戶（觸發了轉接）
• 偵測到特定轉接關鍵字的潛在客戶
• 可能需要個人關注的 HOT 潛在客戶

暫停和恢復 AI#

您可以手動暫停或恢復任何潛在客戶的 AI：

• 暫停 AI — AI 停止回覆；訊息被儲存但不會被回覆
• 恢復 AI — AI 重新開始回覆

當您想親自處理對話時，這非常有用。

主題與團隊路由#

除了熱度，每段對話還可以帶有主題（客戶需要什麼），並指派給團隊成員——透過路由規則自動指派，或在客戶面板手動指派。參見主題與團隊路由。