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文档导入潜在客户

导入潜在客户

通过 CSV 上传或双向 Google Sheets 同步,将现有联系人导入 Waslo,支持列映射和按号码路由。

已经有一份联系人列表了?把他们导入 Waslo,让你的 AI 代理进行跟进,或将其转化为一次外呼群发活动。可以从 CSV 文件导入,或直接从 Google Sheets 同步。

两种导入方式

方式方向适合何时使用
CSV 上传一次性导入 Waslo你有一份电子表格导出想一次性导入
Google Sheets 同步双向(仪表盘编辑会回推)你维护一份持续更新的表格,并希望它保持同步

两者都位于 Integrations → Lead Import 下。

方案说明: CSV 导入和群发活动在 PAYG 上是一次性积分解锁(各 1,000 积分),在 Growth 上已包含。在 PAYG 上一旦解锁,就永久属于你,没有每月经常性费用。

从 CSV 导入

  1. 打开 Integrations → Lead Import
  2. 下载示例 CSV 以查看预期格式
  3. 填入你的联系人(或从你现有的工具导出)
  4. 上传文件并映射你的列(见下文)
  5. 审核并确认——潜在客户被添加到你的仪表盘

导入器很宽容:有轻微缺失的行仍会导入,且它能识别英文和阿拉伯文两种常见的标题名称,因此你很少需要手动重命名列。

CSV 格式

一个最小文件需要一个名称和一种联系方式:

是否必填示例
name推荐Sarah Ahmed
phone推荐+971501234567
email可选sarah@example.com
Assigned Number可选Sales
  • 包含一个标题行。
  • 电话号码用完整的国际格式效果最好(例如 +971…)。
  • 你添加的额外列会被保留为潜在客户详情——不会丢弃任何内容。

列映射

如果你的标题与 Waslo 的字段不完全匹配,导入步骤会让你把每一列映射到一个 Waslo 字段。常见和阿拉伯文标题名称会被自动匹配;你只需调整 Waslo 无法猜到的那些。

按号码路由(Assigned Number)

添加一个可选的 Assigned Number 列,把每个导入的潜在客户路由到特定的 WhatsApp 号码或会话。当不同的号码负责不同的团队或地区时,这很有用——例如把销售线索发到你的 "Sales" 号码,把支持类联系人发到 "Support"。没有指定号码的潜在客户会回退到你的默认设置。

与 Google Sheets 同步

Google Sheets 同步是双向的:

  • 你表格中的潜在客户流入 Waslo。
  • 你在 Waslo 仪表盘中所做的编辑会回推到表格。

这种回推在设计上是发后即忘的:如果 Google Sheets 不可用,你的仪表盘绝不会被阻塞或拖慢——更新会在表格重新可达时自动同步。

设置方法:

  1. 打开 Integrations → Lead Import 并选择 Google Sheets 选项
  2. 连接表格并确认权限
  3. 把你表格的列映射到 Waslo 字段(支持自定义映射)
  4. Waslo 使用一个 Lead-ID 列把行匹配回表格,因此仪表盘编辑会落到正确的行上

你也可以通过在表格中包含一个指定号码列来按号码路由,方式与 CSV 导入相同。

导入之后

导入的潜在客户可以:

  • 添加到你的收件箱,让你的 AI 代理在对话中跟进,或
  • 转化为群发活动——面向细分列表的批量外呼发送(见群发活动文档)。

最佳实践

  • 先清洗你的数据——统一的国际电话格式、每行一个联系人,导入最可靠。
  • 只导入已同意的联系人——只引入同意被联系的人。这既保护你的发送者信誉,也让你符合渠道规则(尤其是 WhatsApp)。
  • 从示例开始——下载示例 CSV 并按其形态整理,以避免映射时的意外。
  • 尽早使用 Assigned Number——在导入时路由,比日后重新分配潜在客户更容易。

常见问题

CSV 和 Sheets 支持阿拉伯文标题吗? 支持。导入器能识别常见的阿拉伯文标题名称以及英文,因此混合语言的表格通常会自动映射。

在 Waslo 中编辑潜在客户会改动我的 Google Sheet 吗? 会——Sheets 同步是双向的。仪表盘编辑会回推到匹配的行。如果 Sheets 暂时不可用,你的仪表盘照常工作,改动会稍后同步。

导入会消耗积分吗? CSV 导入在 PAYG 上是一次性解锁(1,000 积分),在 Growth 上已包含。导入联系人本身不消耗按客户计的积分;给他们发送消息(例如通过群发活动)则按正常费率、每条消息消耗积分。

我可以立刻给导入的潜在客户发消息吗? 你可以把他们添加到收件箱,或搭建一个群发活动。只给已同意的联系人发消息。

后续步骤

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