HubSpot

ما الذي يفعله#

وكيلك يؤهّل العملاء أصلاً على واتساب وإنستغرام وتليجرام والبريد. هذا الربط ينقل ذلك العمل إلى HubSpot، ليراه من يُغلقون الصفقات دون فتح أداة ثانية.

• كل عميل مؤهَّل يصبح جهة اتصال. الاسم والهاتف، والبريد إن كان معروفاً.
• المرحلة والموضوع ينتقلان معهما. أياً كانت تسميتك لهما: ساخن/دافئ/بارد، أو تسمياتك الخاصة.
• المحادثة تظهر على السجلّ الزمني. ومعها سبب الوكيل لهذه المرحلة، ورابط مباشر يعيدك إلى المحادثة في Waslo.
• غيّر المالك في HubSpot فيتبعه Waslo. بمجرد تغيير مالك جهة الاتصال تنتقل المحادثة إلى قائمة ذلك الشخص، مع إشعار بلغته. ويجب مطابقة مالك HubSpot مع زميل في Waslo (الشخص نفسه في الأداتين) كي تتم إعادة التعيين.
• أغلق الصفقة فتتوقف الملاحقة. عندما تصل الصفقة إلى مرحلة مغلقة، تُلغى المتابعات المجدولة لذلك العميل.

ما الذي لا يفعله#

الرد ما زال يتم داخل Waslo. الرد على رسالة واتساب من داخل صندوق HubSpot قدرة منفصلة سنضيفها عندما تخرج واجهة القنوات المخصّصة لدى HubSpot من مرحلة التجربة.

قبل أن تبدأ#

• يجب أن تكون مالكاً أو مشرفاً في Waslo.
• مزامنة الـ CRM مشمولة في الباقتين، بلا شيء لشرائه.
• أي خطة HubSpot تعمل، بما فيها الخطة المجانية.

طريقة الربط#

1. افتح التكاملات ← HubSpot في لوحة Waslo.
2. اضغط ربط HubSpot، فتنتقل إلى صفحة الموافقة الخاصة بـ HubSpot.
3. اختر الحساب الذي تريده، راجع الأذونات، ثم وافق.
4. تعود مباشرة إلى Waslo. هذا كل الإعداد.

في أول ربط، ينشئ Waslo أربع خصائص على جهات الاتصال: معرّف العميل، والتصنيف، والموضوع، والقناة. الأربعة مقصودة: حساب HubSpot المجاني يسمح بعشر خصائص مخصّصة لكل كائن فقط، وهذه بنيتك أنت لا بنيتنا.

هل سيُكرّر جهات اتصالي؟#

لا. قبل إنشاء أي شيء، يبحث Waslo عن الشخص بالهاتف ثم بالبريد. إن كان موجوداً في نظامك — أضافه نموذج أو استيراد أو أحد المندوبين — نُحدّث ذلك السجلّ بدل إنشاء ثانٍ، ونضع عليه علامة تجعلنا نتعرّف عليه فوراً في المرات القادمة.

ما الذي نراه وما الذي لا نراه#

نطلب أضيق مجموعة أذونات تجعل ما سبق يعمل: قراءة وكتابة جهات الاتصال، وإنشاء الخصائص الأربع، وقراءة قائمة المالكين (لمطابقة مستخدم HubSpot بزميل في Waslo)، وقراءة الصفقات (لمعرفة وقت إغلاقها)، وكتابة أحداث السجلّ الزمني.

لا نقرأ بريدك ولا ملاحظاتك ولا كائناتك الأخرى ولا صفقات غيرك. والوكيل يجيب من قاعدة معرفتك وكتالوجك — سجلات HubSpot لا تُرسل إلى النموذج إطلاقاً.

فصل الربط#

التكاملات ← HubSpot ← فصل الربط. جهات الاتصال الموجودة في HubSpot تبقى كما هي تماماً، ويتوقف Waslo عن تحديثها فقط. وإلغاء تثبيت التطبيق من داخل HubSpot يعمل أيضاً — يلاحظ Waslo ذلك في المزامنة التالية ويتوقف.