# 房地產行業操作手冊

> 了解如何配置一套自動化房地產 AI 智能體，實現客戶意向篩選、發送房源照片、預約看房，以及將高意向買家移交給人工經紀人。

Source: https://waslo.io/zh-TW/docs/real-estate-playbook · Last updated: 2026-10-16

![Waslo 房地產 AI 客服主視覺](/docs/playbooks/real-estate/hero.webp)

對現代房地產仲介而言，第一時間回應潛在買家至關重要。當買家詢問物件時，若等候數小時才收到回覆，往往意味著這位客戶已轉向競爭對手。

借助 Waslo，您可以將 WhatsApp 號碼（及其他溝通渠道）接入一個專屬的、本地化的 AI 智能體，讓它全天候 24 小時運轉。本手冊將帶您完整配置一套自動化房地產接客方案，實現**買家意向篩選**、**發送房源照片**、**預約實地看房**，以及**將高意向客戶移交給人工經紀人**。

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## 您將建立的系統

依照本指南完成設定後，您將在各溝通管道部署一個統一的 AI 客服，其表現完全符合專業房地產助理的標準：

![Waslo 多渠道集中管理中心](/docs/playbooks/real-estate/concept-channels.webp)

1. **全渠道覆蓋：** 一個 AI 核心，統一管理來自 WhatsApp、Instagram、Telegram 和 Outlook 郵件的所有諮詢消息。
2. **即時資格審核：** AI 客服自動向買家收集預算、需求房間數、目標地段及購買時程，完成初步篩選。
3. **誠實、準確的房源資訊傳遞：** 智能體從您的商品目錄發送帶價格的房源照片，從知識庫讀取其餘資訊（面積、配置），並可分享圖庫連結，讓買家瀏覽完整的照片和影片集。
4. **日曆集成：** 一旦買家透過初篩，智能體會提供您 Google Calendar 或 Cal.com 上的真實空閒時段，並預訂買家選定的實地看房時間。
5. **人工移交與即時通知：** AI 客服將潛在客戶標記為 **HOT（高意向）**，並立即透過電子郵件、WhatsApp 或 Telegram 通知您的銷售團隊，提示買家已準備好進行人工跟進。

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## 步驟一 — 連接 WhatsApp（主要渠道）

首先，建立主要溝通渠道。大多數潛在買家將透過此渠道聯繫您。Waslo 採用快速免費的 QR 碼連結方式，原理與 WhatsApp Web 相同。

1. 前往 Waslo **控制台 → 整合 → WhatsApp**。
2. 點擊 **Connect WhatsApp**。
3. 在手機上開啟 WhatsApp，前往 **設定 → 已連結裝置 → 連結裝置**，掃描畫面上顯示的 QR 碼。
4. 稍等數秒，待狀態切換為 **Connected** 即完成連結。

![Waslo 整合頁面，顯示 Connect WhatsApp 按鈕，供用戶掃描 QR 碼連結號碼](/docs/playbooks/real-estate/screenshot-connect-whatsapp.webp)

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## 步驟二 — 新增更多渠道（選填）

連接更多渠道，擴大觸及範圍。透過 Instagram 瀏覽物件或在 Telegram 上找到您仲介的買家，都能與同一個 AI 客服互動。

1. 前往 **控制台 → 整合**。
2. 下滑至 **渠道市場（Channels Marketplace）**，選擇您需要的平台（例如 Instagram 私信、Telegram 或 Outlook 郵件）。
3. 依照簡單的 Meta OAuth 或機器人金鑰提示完成各渠道的連接。
4. 所有渠道的訊息都將匯聚至同一個 Waslo 收件匣，共享同一個知識庫。

![Waslo Channels Marketplace，顯示 WhatsApp、Telegram、Instagram、Messenger 和 Email 全部匯入同一收件匣](/docs/playbooks/real-estate/screenshot-add-channels.webp)

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## 步驟三 — 建立知識庫（物件清單與相冊）

Waslo AI 智能體根據您在知識庫中存儲的內容作答，知識庫中沒有的細節會說明需要覈實。知識庫是智能體閱讀的文字內容，智能體無法直接發送知識庫中的文件，但寫在房源條目裡的圖庫連結會以連結形式分享，這依然是讓買家查看完整照片和影片集的最佳方式。如需讓智能體在聊天中**發送**帶價格的房源照片，請把每套在售房源添加到您的商品目錄（**儀表板 → 商品目錄（Catalog）**，所有方案均可使用；也可以連接商店——Shopify、Salla、Zid 或 ikas）。房源同時出現在兩處時，以商品目錄的價格為準。智能體還能理解客戶發來的圖片和語音訊息（WhatsApp、Telegram、Instagram、Messenger）。

![分享物件相冊連結示意圖](/docs/playbooks/real-estate/concept-gallery-link.webp)

設定物件資料庫的步驟如下：
1. 建立一份結構化文件（PDF、TXT 或 DOCX），列出您目前在售的物件。每筆物件請包含以下資訊：
   * **標題與地址：**（例如「三臥現代公寓，杜拜濱海區」）
   * **規格：** 售價、坪數、臥室/浴室數量、主要配備。
   * **區域、流程與費用：** 您服務的社區、逐步說明的購屋流程，以及買家應預期的費用。
   * **相冊連結：** 直接連結至 Google Drive 資料夾、Dropbox，或您網站上存放照片與影片的物件頁面。
2. 前往 **控制台 → Knowledge Base**。
3. 將物件文件拖曳至上傳區域，點擊 **Save**。

> **知識庫條目範例：**
> *「物件編號：MARINA-3B。杜拜濱海區三臥公寓。售價：850,000 美元。特色：全景濱海視野、高樓層、無邊際泳池、室內面積 1,800 平方英尺。照片與影片相冊：https://drive.google.com/drive/folders/your-marina-3b-photos」*

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## 步驟四 — 調整 AI 客服以篩選買家資格

接下來，設定 AI 客服的角色定位與指令，使其表現得像一位專業的房地產顧問。AI 客服應親切地回應詢問，根據知識庫精確回答物件問題，並在安排看房前系統性地完成買家資格審核。

![潛在客戶資格審核漏斗示意圖](/docs/playbooks/real-estate/concept-qualify.webp)

1. 前往 **控制台 → AI Agent → AI Personality**。
2. 選擇 **Real Estate Agent** 模板，或使用自訂提示詞編輯器。
3. 在 **系統提示詞（System Prompt）** 中設置清晰的資質核查指令，並根據您機構的名稱和風格進行個性化調整。房地產範本已經會詢問買家的預算、臥室數、區域與時間表，您只需補上自己的資訊。模板中包含 [方括號] 佔位符（商家名稱、營業時間等）——請將每一處都替換為您自己的資訊，因為儀表板不會保存仍含未填佔位符的提示詞。

> **建議的系統提示詞：**
> ```text
> You are Jordan, a professional AI Sales Assistant for Premier Realty. Your goal is to help buyers find their perfect home and book property viewings.
> 
> Follow this conversation flow:
> 1. Welcome the buyer warmly.
> 2. 當買家詢問房源時，查閱知識庫。總結匹配房源的詳細資訊（配置、價格、位置），從商品目錄發送房源照片，並分享文檔中提供的圖庫連結原文，加粗顯示以便點擊。
> 3. Qualify the buyer by asking:
>    - What is their maximum budget?
>    - How many bedrooms do they need?
>    - What is their preferred location/neighborhood?
>    - How soon are they looking to buy or view?
> 4. Keep replies concise, helpful, and under 3 sentences per message.
> 5. Never make up details or provide links not present in the Knowledge Base.
> ```

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## 步驟五 — 連接行事曆以安排看房

買家透過資質核查後，您希望立即為其安排實地看房。透過集成您的日曆，AI 智能體可在買家表達高度興趣時查看空閒時段並親自預訂看房。

![透過行事曆完成看房預約示意圖](/docs/playbooks/real-estate/concept-booking.webp)

1. 前往 **控制台 → 整合 → Calendar**。
2. 打開 **Google Calendar** 卡片並點擊 **Connect Google**，或打開 **Cal.com** 標籤頁。Google Calendar 與 Cal.com 在所有方案中均已包含。若兩者都已連接，則使用 Google Calendar。在按用付費（PAYG）方案下，行事曆開啟期間文字回覆每則消耗 2 點數，而不是 1 點數。
3. 就這麼簡單——提示詞中無需放任何預約連結。智能體會自己查看真實空閒時段，在聊天中提供，待客戶確認後預訂該時段，還可以列出或取消客戶即將到來的預約。

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## 步驟六 — 分類並移交高意向客戶

您不需要花時間逐一閱讀每段對話。Waslo 的自動分類功能可區分隨意瀏覽者與積極買家，並在潛在客戶成為「高意向」時立即通知您。

1. 前往 **控制台 → AI Agent → Classification**。
2. 選擇 **Sales Pipeline** 預設方案，或自訂規則：
   * **HOT（高意向）：** 買家已提供預算、臥室數量及地段需求，並希望預約看房或與仲介直接溝通。
   * **WARM（潛在意向）：** 買家已針對物件提出問題，但尚未完整回答所有資格審核問題。
   * **COLD（低意向）：** 一般問候或垃圾訊息。
   * 階段名稱可以自定義：在任何方案下，您都可以用自己的話重新命名階段（2-5 個階段，第一個為最熱），例如“準備看房 / 有興趣 / 隨便看看”。提醒針對最熱的階段觸發。
3. 前往 **控制台 → 設定 → Notifications**，選擇接收 HOT 客戶警報與移交通知的方式。Waslo 支援三種通知目標 — **電子郵件、WhatsApp 和 Telegram** — 您可以同時啟用其中一種或全部。例如，新增您的 WhatsApp 號碼，即可在買家完成資格審核的瞬間收到手機即時推播。使用 WhatsApp 提醒需要已連接的 Waslo QR 號碼，或已核准現成提醒範本的官方 WhatsApp 號碼；Email 與 Telegram 則無需這些條件。

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## 最終成果 — 流暢的客戶體驗旅程

完成設定後，買家從詢問到預約的整個旅程將全面自動化，既專業又迅速。以下是 WhatsApp 實際對話紀錄的預覽：

> **買家：** 您好，請問有杜拜濱海區的三臥公寓嗎？
>
> **Jordan (Premier Realty)：** 有的！我們在迪拜馬麗娜有一套三居室（編號 MARINA-3B）——全海景、高樓層、無邊泳池，室內面積 1,800 平方英尺，售價 $850,000。*（從您的商品目錄發送房源照片）* 完整的照片和影片圖庫在這裡：**drive.google.com/.../marina-3b**。請問您的預算是多少，以及希望什麼時候來看房？
>
> **買家：** 預算大約 90 萬，希望在未來兩週內看房。
>
> **Jordan (Premier Realty)：** 非常好——MARINA-3B 完全在您的預算範圍內。我有週六 11:00 或週日 15:00 的看房時段，您看哪個合適？
>
> **買家：** 週六 11:00。
>
> **Jordan (Premier Realty)：** 已預約：週六 11:00 看 MARINA-3B。我們的經紀人將在現場與您會面。

### 幕後運作機制：
1. **即時響應：** 買家立即獲得三居室公寓的詳細資訊，以及房源照片和完整圖庫的連結。
2. **資格審核完成：** AI 收集了買家的預算、地段偏好及購買時程。
3. **引導行動：** AI 提供真實空閒時段，並將看房時間直接預訂到您的日曆。
4. **人工通知：** Waslo 立即將該客戶分類為 **HOT（高意向）**，並透過您選定的通知方式（電子郵件、WhatsApp 或 Telegram）發送警報：
   > *"高意向線索提醒：John Doe（+123456789）已完成資質核查！預算：$850k，區域：馬麗娜，臥室：3 間，時間節點：2 週內。看房已預約：週六 11:00。"*
5. **完美移交：** 您的人工仲介掌握完整背景資訊，已準備好促成成交。

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## 操作手冊檢查清單

準備好部署了嗎？請確認以下每個設定步驟均已完成：

* [ ] **整合：** WhatsApp 已啟用，並顯示綠色 **Connected** 狀態。
* [ ] **商品目錄（Catalog）：** 已添加帶價格和圖片的在售房源，以便智能體發送。
* [ ] **知識庫（Knowledge Base）：** 已上傳包含清晰參數說明的房源文檔，並可選地附上用於完整照片集的 Drive/CDN 圖庫連結。
* [ ] **AI 指令：** 已設定包含預算上限、臥室數量、地段及購買時程提問的資格審核流程。
* [ ] **日曆（Calendar）：** 已連接 Google Calendar 或 Cal.com——提示詞中無需放連結。
* [ ] **Classification：** 已啟用 Sales Pipeline 預設方案，並在 設定 → Notifications 中將 HOT 客戶警報路由至您選定的通知目標（電子郵件、WhatsApp 或 Telegram）。