# HubSpot

> 把助理篩選出的每一位客戶同步到 HubSpot——附上階段、主題以及聯絡人時間軸上的完整對話。

Source: https://waslo.io/zh-TW/docs/hubspot · Last updated: 2026-10-16

## 它能做什麼

你的助理已經在 WhatsApp、Instagram、Telegram 和郵件上篩選客戶。這個連接把那些成果帶進 HubSpot，讓負責成交的人不必再打開第二個工具。

- **每一位篩選出的客戶都會成為聯絡人。** 姓名、電話，以及我們知道時的電子郵件。
- **階段和主題一起帶過去。** 無論你的工作區怎麼稱呼它們：熱/溫/冷，或者你自訂的標籤。
- **對話會落在時間軸上。** 包含助理給出該階段的理由，以及一個直接跳回 Waslo 對話的連結。
- **在 HubSpot 中轉交，Waslo 隨之跟進。** 更換聯絡人負責人，對話就會進入那個人的佇列，並以其語言發出通知。HubSpot 負責人必須對應到一位 Waslo 同事（兩個工具中是同一個人），重新分派才會生效。
- **成交之後停止追單。** 當交易進入已結束階段時，該客戶已排程的跟進會被取消。

## 它不做什麼

回覆仍然在 Waslo 裡進行。從 HubSpot 收件匣直接回覆 WhatsApp 訊息是另一項能力，等 HubSpot 的自訂管道 API 結束公測後我們會補上。

## 開始之前

- 你需要是 Waslo 的**擁有者或管理員**。
- CRM 同步在兩種方案中均已包含，無需另外購買解鎖。
- 任何 HubSpot 方案都可以，包括免費版 CRM。

## 如何連接

1. 在 Waslo 後台打開 **整合 → HubSpot**。
2. 點擊**連接 HubSpot**，進入 HubSpot 自己的授權頁面。
3. 選擇要連接的 HubSpot 帳戶，確認權限並同意。
4. 你會直接回到 Waslo。設定到此結束。

首次連接時，Waslo 會在聯絡人上建立四個屬性：客戶 ID、分類、主題和管道。四個是刻意為之：免費 HubSpot 帳戶每個物件總共只允許十個自訂屬性，而這是你的資料結構，不是我們的。

## 會不會產生重複聯絡人？

不會。在建立任何記錄之前，Waslo 會先按電話、再按電子郵件尋找此人。如果對方已經在你的 CRM 裡——由表單、匯入或業務人員新增——我們會更新那筆記錄而不是新建第二筆，並做上標記，下次立刻辨識。

## 我們能看到什麼、不能看到什麼

我們只申請讓上述功能運作所需的最小權限：讀寫聯絡人、建立那四個屬性、讀取負責人清單（把 HubSpot 使用者與 Waslo 同事對應起來）、讀取交易（知道何時成交）以及寫入時間軸事件。

我們不讀取你的郵件、筆記、其他物件，也不讀取他人的交易。助理是基於**你的**知識庫和商品目錄作答的——HubSpot 記錄從不會送進模型。

## 中斷連接

**整合 → HubSpot → 中斷連接。** 已在 HubSpot 中的聯絡人原樣保留，Waslo 只是停止更新它們。從 HubSpot 內部解除安裝應用同樣有效——Waslo 會在下一次同步時察覺並停止。