# HubSpot

> 把助理筛选出的每一位客户同步到 HubSpot——附带阶段、话题以及联系人时间线上的完整对话。

Source: https://waslo.io/zh-CN/docs/hubspot · Last updated: 2026-10-16

## 它能做什么

你的助理已经在 WhatsApp、Instagram、Telegram 和邮件上筛选客户。这个连接把那些成果带进 HubSpot，让负责成交的人不用再打开第二个工具。

- **每一位筛选出的客户都会成为联系人。** 姓名、电话，以及我们知道时的邮箱。
- **阶段和话题一起带过去。** 无论你的工作区怎么称呼它们：热/温/冷，或者你自定义的标签。
- **对话会落在时间线上。** 包含助理给出该阶段的理由，以及一个直接跳回 Waslo 对话的链接。
- **在 HubSpot 中转交，Waslo 随之跟进。** 更换联系人负责人，对话就会进入那个人的队列，并以其语言发出通知。HubSpot 负责人必须与某位 Waslo 团队成员匹配（两个工具里是同一个人），转交才会生效。
- **成交之后停止追单。** 当交易进入已关闭阶段时，该客户已排期的跟进会被取消。

## 它不做什么

回复仍然在 Waslo 里进行。从 HubSpot 收件箱直接回复 WhatsApp 消息是另一项能力，等 HubSpot 的自定义渠道 API 结束公测后我们会补上。

## 开始之前

- 你需要是 Waslo 的**所有者或管理员**。
- CRM 同步在两种方案中均已包含，无需另外购买解锁。
- 任何 HubSpot 套餐都可以，包括免费版 CRM。

## 如何连接

1. 在 Waslo 后台打开 **集成 → HubSpot**。
2. 点击**连接 HubSpot**，进入 HubSpot 自己的授权页面。
3. 选择要连接的 HubSpot 账户，确认权限并同意。
4. 你会直接回到 Waslo。设置到此结束。

首次连接时，Waslo 会在联系人上创建四个属性：客户 ID、分类、话题和渠道。四个是刻意为之：免费 HubSpot 账户每个对象总共只允许十个自定义属性，而这是你的数据结构，不是我们的。

## 会不会产生重复联系人？

不会。在创建任何记录之前，Waslo 会先按电话、再按邮箱查找此人。如果对方已经在你的 CRM 里——由表单、导入或销售人员添加——我们会更新那条记录而不是新建第二条，并做上标记，下次立刻识别。

## 我们能看到什么、不能看到什么

我们只申请让上述功能运转所需的最小权限：读写联系人、创建那四个属性、读取负责人列表（把 HubSpot 用户与 Waslo 同事对应起来）、读取交易（知道何时成交）以及写入时间线事件。

我们不读取你的邮件、笔记、其他对象，也不读取他人的交易。助理是基于**你的**知识库和商品目录作答的——HubSpot 记录从不会送进模型。

## 断开连接

**集成 → HubSpot → 断开连接。** 已在 HubSpot 中的联系人原样保留，Waslo 只是停止更新它们。从 HubSpot 内部卸载应用同样有效——Waslo 会在下一次同步时察觉并停止。